行业现状：从低谷回弹，仍存分化

在经历了 2023 年的下行周期后，全球半导体产业在 2024 年迎来了复苏的曙光。美国半导体行业协会（SIA）发布的数据显示，2024 年第三季度，全球半导体销售额达到 1660 亿美元，同比大幅增长 23.2%，环比增幅也达到了 10.7%，创下自 2016 年以来的最高水平。世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2024 年 8 月全球半导体销售额达到 531 亿美元，首次超越 2022 年 5 月 518 亿美元的销售额纪录，并在 9 月进一步增长至 553 亿美元。从地域来看，美洲和中国成为引领全球半导体销售额回暖的主力市场。2024 年第三季度，美洲半导体市场销售额同比增长 43.5%；中国半导体市场销售额同比增长 20.6% 。

然而，行业的复苏并非一帆风顺，也并非全面开花。从全球半导体晶圆厂的产能利用率来看，行业景气度尚未完全恢复。中芯国际联合首席执行官赵海军指出，全球宏观经济，尤其是欧洲经济仍在下行，当前全行业产能利用率平均仅为 70%，而产业要实现恢复，产能利用率需达到 85% 以上，这一状况短期内难以明显改善。

此外，从应用市场来看，需求存在结构性分化。AI 相关需求持续强势，以服务器用 AI 处理器为代表的产品需求旺盛，相关企业纷纷上调营收预期。例如，AMD 在 2024 年年初预计其数据中心 GPU 营收为 20 亿美元，7 月调整为 45 亿美元，10 月末进一步调整为 50 亿美元；台积电预计服务器用 AI 处理器对 2024 财年的营收贡献是去年的三倍以上，占台积电 2024 年总营收的 15% 左右。但与之形成对比的是，工业和汽车等领域的需求则较为疲软，意法半导体、恩智浦等厂商在财报中普遍看弱这两个领域的增长动能。

驱动因素：AI 引领，新兴产业协同推进

AI 的崛起无疑是当前半导体行业发展的最强劲驱动力。自 2023 年被视为生成式 AI 的爆发元年以来，AI 技术的应用场景不断拓展，对半导体的需求呈现出爆发式增长。AI 与半导体技术相互促进，AI 智能应用创新驱动半导体产业持续成长，而 GPU 等半导体器件提供的算力又使 AI 智能应用成为可能。SEMI 预测，与 AI 相关的半导体市场在未来 3 - 5 年将保持约 30% 的年复合增长率。以英伟达为例，尽管面临出口限制，其 2024 年第一季度利润仍激增 769%，充分显示了 AI 需求的旺盛。

除了 AI，新能源汽车、智能制造、物联网等新兴产业也成为半导体行业发展的重要助推器。新能源汽车对半导体技术的推动体现在智能化需求、能源管理和节能技术、车联网和智能驾驶技术等多个方面。随着新能源汽车市场的快速发展，对半导体器件的需求也在持续攀升。物联网的快速发展推动了传感器和智能设备的需求增长，从而带动了半导体市场的增长。物联网的功耗要求、小型化和集成化需求等，激发了市场对高性能、高可靠性半导体器件的需求。此外，尽管消费电子市场复苏较为缓慢，但手机和 PC 等终端产品基数庞大，其跌幅已经大幅缩窄并走向反转，随着品牌新机的发布，有望重新点燃增量需求。

半导体生产相关设备

来源：厦门毅睿科技有限公司官网

面临挑战：地缘政治、供应链与可持续发展

近年来，地缘政治因素对半导体行业的影响日益显著。半导体产业作为全球化的典型代表，其供应链高度依赖各地区间的专业化分工。然而，地缘政治的变化正在重塑全球半导体供应链和市场。美国通过《芯片和科学法案》投入 520 亿美元，计划提升国内半导体制造能力；欧洲推出《欧洲芯片法案》，旨在提高欧盟在全球芯片市场的份额；日本、东南亚等国家和地区也纷纷通过政策激励吸引半导体投资。地缘政治的不确定性促使各国推动供应链的 “去全球化” 和区域化，这不仅造成企业将供应链转移，形成产业链的脱钩断链，也抬高了半导体产业的生产成本，增加了市场波动和国际协作受阻等挑战。

半导体行业的可持续发展也面临着严峻挑战。半导体制造是费电耗水、碳排放量较高的产业。TechInsights 预测，从 2024 年到 2030 年，基于 GPU 的 AI 加速器制造所产生的二氧化碳当量排放量将增长 16 倍。如何在发展半导体产业的同时，实现节能减排、绿色制造，成为行业必须面对的重要课题。此外，全球半导体产业还面临着人才短缺的问题，人才是技术创新和产业持续发展的基础，如何吸引、培育和留住人才，也是行业发展面临的挑战之一。

未来展望：机遇与挑战并存

展望未来，半导体行业前景依然广阔。随着 AI 技术的不断深入发展，其应用场景将进一步拓展，对半导体的需求也将持续增长。预计到 2030 年，全球半导体销售额有望突破万亿美元。同时，新能源汽车、物联网等新兴产业的持续发展，也将为半导体行业提供源源不断的市场需求。在技术创新方面，随着晶体管尺寸逼近物理极限，先进封装技术、异构集成等后摩尔技术成为新的创新焦点，为集成电路的发展提供了新的机遇。

但半导体行业也必须积极应对诸多挑战。在全球经贸格局秩序重构的背景下，行业需要在区域化生产与全球协作之间寻找平衡，加强国际合作，共同应对技术协调、成本上升等问题。在可持续发展方面，行业需要加大研发投入，探索绿色制造技术，降低能耗和碳排放。在人才培养方面，需要加强教育与产业的对接，培养出更多适应行业发展需求的专业人才。半导体行业正站在一个新的发展起点上，机遇与挑战并存，唯有积极创新、协同合作，才能在未来的发展中赢得先机。

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